文章详情

晚间重磅新闻速览

1、李强主持召开国常会：要锚定科技强国建设目标加快实现高水平科技自立自强

重要程度：★★★★★

李强主持召开国务院常务会议，会议听取关于贯彻落实全国科技大会精神情况汇报。

会议指出，要锚定科技强国建设目标，高效组织实施国家重大科技任务，促进重大设施高效利用，强化国家战略科技力量体系化协同攻关，充分发挥科技创新对中国式现代化建设的战略支撑作用。要夯实科技强国建设根基，进一步明确基础研究主攻方向和重点领域，营造有利于原始创新的科研生态，加快实现高水平科技自立自强。

2、国家数据局召开“完善数据相关规则赋能人工智能创新发展”座谈会

重要程度：★★★★

6月4日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏主持召开“完善数据相关规则赋能人工智能创新发展”座谈会。

会议认为，要坚持统筹数据发展和安全，坚持目标导向和问题导向，深入推进数据要素市场化配置改革，更好地适应人工智能发展的需要，更大力度地完善数据相关制度规则，更好地建设面向人工智能发展的高质量数据供给体系，进一步释放数据要素价值，推进数据要素赋能人工智能创新发展取得新成效。

3、两部门约谈提醒涉嫌非理性竞争汽车生产企业

重要程度：★★★

6月11日，工业和信息化部、市场监管总局对涉嫌存在非理性竞争行为的汽车生产企业进行约谈提醒，要求企业严格遵守《中华人民共和国价格法》《关于制止低价倾销行为的规定》等法律法规规章，按照《汽车行业价格行为合规指南》要求，加强价格合规建设，强化产品质量管控，切实保护消费者合法权益，共同维护优质优价、良性竞争的市场秩序。

4、甲骨文一度暴跌10%！疯狂订单背后，华尔街在害怕什么？

重要程度：★★★

6月11日，甲骨文美股一度跌超10%。消息面上，公司公布的季度资本支出高于预期，引发投资者对该公司AI基础设施业务盈利能力的担忧。分析认为，在这场数万亿美元的AI浪潮中，甲骨文确实把油门踩到了最底。但市场这次的大跌，也是一次刺破泡沫的警告：历史级的巨额融资、创纪录的重资产开支、被拖累的毛利率，以及缺乏粘性的AI客户，都让这场狂欢的代价变得无比沉重。

5、茅台股东大会：茅台酒价不能大起大落公司暂无拆股计划

重要程度：★★★

6月11日，茅台集团董事长陈华在股东会上表示，茅台酒价格将"随行就市、相对平稳"，不能出现大起大落，并要求外界对网络流传的价格调整信息"不传谣、不信谣"。这是茅台管理层近期就价格问题最为直接的公开表态，对于持续关注茅台定价走向的投资者而言具有重要参考意义。

与此同时，陈华明确表示公司暂无拆股计划，理由是股东观点"不统一、分化明显"。总经理王莉则就品牌联名问题表态称，茅台最大的资产是品牌和商誉，未来品牌联名将"非常谨慎"，此前与瑞幸合作推出酱香拿铁的模式短期内料难复制。

6、携程、美团等7家涉火车票销售第三方平台被约谈

重要程度：★★★

6月11日，市场监管总局会同中央网信办、国家铁路局，依法约谈携程、同程、去哪儿、飞猪、美团、智行火车票、高铁管家等7家第三方平台企业。

针对其不当宣传“候补帮抢”及付费选座业务、不当诱导用户“买长乘短”或“买短乘长”、不当收集和使用平台用户个人信息等不规范经营问题，要求有关企业严格遵守法律法规规定，落实主体责任，全面规范火车票销售经营行为，共同维护铁路售票市场秩序，保障广大消费者合法权益。

7、上期所：调整黄金、白银期货相关合约涨跌停板幅度和交易保证金比例

重要程度：★★★

上海期货交易所发布通知，经研究决定，下述合约自上市时起，涨跌停板幅度和交易保证金比例调整如下：黄金AU2609合约的涨跌停板幅度为17%，套保持仓交易保证金比例为18%，一般持仓交易保证金比例为19%；白银AG2706合约的涨跌停板幅度为17%，套保持仓交易保证金比例为18%，一般持仓交易保证金比例为19%。

8、中方取消了与欧盟的会晤？外交部：中欧就相关对话保持着沟通

重要程度：★★★

6月11日，外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问，据《金融时报》报道，由于贸易紧张局势加剧，中国已取消了本月份与欧盟的高层会晤。发言人对此有何看法？此外，商务部部长王文涛是否仍会如报道中所述，在本月晚些时候出访欧盟？

林剑表示，关于你提到的第一个问题，据目前我们了解，中欧双方就相关对话保持着沟通。你提到的第二个问题，建议向中方的主管部门询问。

9、欧洲央行宣布上调三大关键利率加息25个基点

重要程度：★★★

当地时间6月11日，欧洲央行宣布将欧元区三大关键利率分别上调25个基点，欧元区存款机制利率、主要再融资利率和边际借贷利率分别为2.25%、2.40%和2.65%。本月初，欧盟统计局公布的初步数据显示，欧元区5月消费者价格指数(CPI)同比上涨3.2%，创下自2023年9月以来的最高水平。欧元区能源价格同比涨幅连续两个月超过10%。

分析认为，在中东冲突引发能源价格上涨、导致欧元区通胀压力再度抬头的背景下，欧洲央行希望在成本冲击进一步扩散至整体经济之前，通过加息遏制通胀。

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，芯片等受关注。

1、芯片传来大消息！两大利好突袭，产业链影响几何？

芯片传来两大利好：一是韩国6月前10天芯片出口额增长逾两倍，显示半导体行业的需求依旧强劲；二是SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍。此外，SK海力士在HBM热潮带动下创下历史最高季度利润，正着手向供应链传导红利，这在半导体设备行业尚属罕见。部分设备厂商趁势提出3%至4%的涨价要求。SK海力士方面表示，将依据汇率、供应稳定性等客观采购原则决定最终价格。

展望未来几个季度，德银分析师持乐观态度。从需求结构看，半导体行业当前同时受到两股力量支撑。首先，AI相关需求依然是行业最重要的增长引擎。从AI服务器、GPU、HBM高带宽存储到先进封装，整个AI产业链仍处于快速扩张阶段。其次，此前相对低迷的工业、汽车等领域开始改善，使半导体需求不再只依赖AI单一主线。随着传统终端需求恢复，行业复苏的覆盖面正在扩大。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、可控核聚变 | 宁德时代首次投资核聚变企业。

3、算力 | 高盛再挺AI热潮：AI投资规模仍被低估，2030年Token消耗量或增长24倍。

上市公司正面负面公告

偏正面公告方面，自选哥提示关注药明康德回购超103万股等；偏负面公告方面，注意京东方A回应被列入军企清单等。

偏正面公告

1、药明康德：首次回购约1亿元，累计回购股份103.5万股

2、芯联集成：拟出资30.12亿元投资12英寸车规级芯片制造项目

3、蓝箭电子：拟3.36亿元收购成都芯翼60%股权，审计评估已完成

4、圣农发展：5月实现销售收入18.75亿元，同比增长21.28%

5、华大智造：拟2.5亿元至5亿元回购股份用于员工持股或股权激励

偏负面公告

1、京东方A：被美国国防部列入“中国军事企业清单”并无正当理由

2、上海雅仕：全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司涉及诉讼，涉案金额1.04亿元

3、顺鑫农业：下属分公司因超标排放被罚25万元

4、振芯科技：股东起诉公司董事会决议无效，该案件已立案受理

5、太阳电缆：持股5%以上股东亿力集团拟减持不超3%股份