• Date:2026-06-29 10:23:00

【XM最新网址】港股概念追踪 | 全球半导体产业链迎来“7月涨价潮” 国产芯片厂商迎替代机遇(附概念股)

获悉，一场由AI需求驱动的全球半导体产业链涨价潮正加速蔓延。据不完全统计，已有超过十家半导体及相关领域的头部企业宣布或预告自7月1日起上调产品价格，覆盖从上游材料到终端芯片的多个关键环节。

村田对AI服务器及车规级MLCC提价10%—40%，日本酸素氨气涨价超30%，联发科预告调涨芯片价格，英飞凌、德州仪器年内二次提价，扬杰科技、立昂微等功率半导体企业同步上调10%—15%。据报道，本轮涨价几乎覆盖中国台湾地区所有IC设计企业。研究指出，AI相关需求正推升通胀，涨价潮能否顺利传导及对终端需求的影响将是关注重点。

分析认为，英飞凌等海外龙头的涨价，为国内功率厂商创造了两个关键机会：价格空间(海外产品涨价后，国内产品性价比优势更突出；客户端替代意愿增强验证窗口(下游客户在海外供应紧张时，更愿意给国内厂商验证和导入的机会)。

值得一提的是，据报道，苹果公司正在游说美国政府，希望获批采购中国厂商长鑫存储(CXMT)的内存芯片。据悉，苹果一直在跟白宫争取长鑫存储内存芯片采购资格，希望借此缓解 DRAM 采购价持续上涨给公司带来的财务压力。消息人士表示，苹果一个多月前就已经与美国商务部接洽，同时还联系了华盛顿其他政府官员及相关人士，希望就此事获得批准。

韩国三星和SK海力士均为苹果产品线中DRAM和NAND存储芯片的关键供应商，今年一季度两家公司供货报价涨幅80%-100%。美光亦是苹果的存储芯片供应商之一，为iPhone、Mac和iPad提供部分DRAM内存和NAND闪存芯片。上周，为了抵消史无前例的存储芯片短缺所带来的成本上涨，苹果采取了极端措施，全面上调iPad、Mac多款核心产品价格，整体涨幅约20%。

分析指出，长期以来，全球科技巨头对内存芯片的依赖主要集中在少数几家头部厂商，这种格局使得终端厂商在面对价格波动时显得颇为被动。苹果此次寻求与长鑫存储合作，其核心逻辑在于通过多元化供应商渠道，缓解因芯片涨价带来的成本压力。对于苹果而言，这不仅是一次简单的采购决策，更是在宏观环境复杂化背景下，对供应链稳健性的一次深层考量。

申万宏源表示，年内新增产能有限，存储价格继续维持高位，本轮超级周期中国产厂商崭露头角。在存储超级周期中，国产存储进军第一梯队，长鑫科技上市有望成为自主可控的里程碑。

相关概念股：

中芯国际(00981)：中芯国际的核心产品涵盖了多个领域，其中包括逻辑芯片、存储芯片以及模拟芯片等。一季度销售收入为25.055亿美元，同比增长11.5%；净利润约1.97亿美元，同比增长5%。二季度，公司给出的收入指引为环比增长14%到16%，毛利率指引为20%-22%。

兆易创新(03986)：兆易创新为国内头部NOR flash设计企业，全球市占率第二，公司积极布局多元产品矩阵，业务涵盖NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM、MCU、模拟芯片及传感器芯片。中原证券认为，公司为国内利基型存储器及MCU领先企业，存储器周期持续上行，公司利基型DRAM、SLCNAND、NORFlash产品均量价齐升，公司积极布局定制化存储，在多领域客户拓展顺利，2026年有望贡献收入。

澜起科技(06809)：澜起科技作为内存互连芯片市场的领导者，正从内存互连龙头向平台型互连芯片公司转型。公司在AI时代背景下，凭借其在算力与存储之间的关键高速互连芯片领域的长期专注，已形成丰富的产品矩阵，并在全球市场中占据领先地位。PCle Retimer产品已进入放量阶段，公司正沿同源路径向价值量更高的PCle Switch领域延伸，有望打开新的成长空间。随着AI从模型训练转向推理，特别是AI代理的发展，服务器CPU的需求正持续上升，公司为CPU强劲需求的主要受惠者。

华虹宏力(01347)：华虹存储业务分为两大主线：嵌入式非易失存储eNVM(基本盘，营收占比最高)、独立 NOR Flash(高增长第二曲线)。一季度销售收入达6.609亿美元，同比增长22.2%；净利润2090万美元，同比上升458.1%，环比上升19.9%。