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晚间重磅新闻速览

1、十五五碳达峰方案出炉，储能、算力等领域大利好

重要程度：★★★★★

国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，行动方案提出，推动新型储能规模化发展，大力发展长时储能；挖掘需求侧调节潜力，加快虚拟电厂发展，推动可调节负荷等各类分散资源参与系统调节。

强化算力设施与可再生能源协同布局，支持开展绿电直供，合理配置储能、备用电源等配套设施，推动新建算力设施主要使用非化石能源电力。加快建设绿色算力设施，鼓励建设零碳算力设施。

2、存储“一哥”业绩炸裂！兆易创新上半年净利预增超10倍

重要程度：★★★★

7月9日，存储龙头兆易创新发布2026年半年度业绩预增公告，公司预计上半年实现营业收入115亿元左右，同比增长177%左右；归属于上市公司股东的净利润69亿元左右，同比增长1099%左右；扣非净利润48.5亿元左右，同比增长791%左右。

兆易创新表示，报告期内，存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，存储业务盈利水平提升。

3、丁薛祥：加快推进高水平科技自立自强

重要程度：★★★

两院院士大会第二次全体会议9日下午在京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥指出，加快推进高水平科技自立自强。要以加强基础研究打牢科技强国建设根基，持续产出重大原创性、颠覆性科技成果。以新型举国体制保障高水平科技自立自强，坚持“四个面向”战略导向，打好关键核心技术攻坚战。

4、华为再出大消息！与产业伙伴共建国内首个NPO光互连MSA

重要程度：★★★

近日，由全球计算联盟(GCC)指导、Open AI Infra社区(OAII社区)主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。

5、燧原科技科创板IPO申请获证监会同意注册批复

重要程度：★★★

7月9日，证监会官网显示，证监会下发关于同意上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复，同意该公司在科创板上市的注册申请。至此，摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、燧原科技——“国产GPU四小龙”将首次在资本市场聚齐。 

 在地缘政治的影响下，本土算力供应链正在加速成型，首都在线、东华软件、弘信电子等A股上市公司已与燧原科技展开合作。

6、聚焦演出、赛事等领域，一批服务消费新举措即将出台

重要程度：★★★

商务部服贸司副司长左晓玻在周四举行的商务部专题新闻发布会上表示，商务部将推动扩大服务消费，加力扩大优质服务供给。着力提升文化娱乐、旅游休闲、体育赛事等领域供给水平；推动商旅文体健融合发展，以“体验式”服务消费带动上下游商品消费。

7、半导体龙头续创新高，这些股也刷出成交纪录

重要程度：★★★

7月9日，半导体芯片股集体活跃，大批个股录得涨停。其中，板块龙头华虹宏力再度长阳，截至收盘，全天涨幅近11.8%，股价首次突破400元关口并创历史新高。 

同日成交额录得历史最高纪录的12只个股分别为浪潮信息、长川科技、华虹宏力、普冉股份、东岳硅材、屹唐股份、有研硅、华微电子、美利信、视源股份、翰博高新、N永励。按细分板块统计，上述12股主要集中在半导体、光学光电子、化学制品、计算机设备、汽车零部件、通用设备、消费电子板块。

8、报道：Meta计划于9月开始生产AI芯片并计划将计算能力翻倍

重要程度：★★★

备忘录显示，Meta计划于9月开始生产“Iris”AI芯片，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦，Meta今年计划部署7吉瓦的计算基础设施。为了扩展计算基础设施，Meta已达成长期、多年的供应协议，备忘录显示。其中包括与三星电子的内存芯片协议、与Sandisk的闪存存储协议，以及与住友电工的光纤设备协议。

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，存储芯片等受关注。

1、美光科技：计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元

美光科技宣布计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元，这得益于人工智能时代对内存需求的激增。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。此次扩大投资反映了美光对其技术领导地位的信心以及对其尖端内存产品的持续需求。

天风证券认为，本轮存储景气改善并非单一终端补库驱动，而是需求结构变化、供给扩张趋于理性以及产业链库存周期修复共同作用的结果。随着AI算力建设持续推进，高端存储需求的重要性进一步提升，行业供需格局有望逐步改善。展望后续，在需求结构升级与供给约束仍存的背景下，存储价格和产业链盈利能力有望保持较好韧性，行业景气度或延续修复趋势。建议关注存储模组、存储主控芯片、封测及上游设备材料等方向。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、人工智能 | 深圳市委召开专题会议，积极抢抓人工智能等新技术机遇期窗口期。

3、商业航天 | 长征十号乙火箭有望7月10日首飞，将验证全球首创海上网系回收技术。

4、算力 | 内蒙古发力打造世界级算力中心集群。

上市公司正面负面公告

偏正面公告方面，自选哥提示关注东软集团发布股份回购计划等；偏负面公告方面，注意太极实业遭股东减持股份等。

偏正面公告

1、东软集团：拟以1亿元至2亿元回购股份用于注销

2、青木科技：拟2000万元至3000万元回购公司股份

3、盛航股份：控股股东拟增持不超3.24%公司股份

4、百润股份：实控人拟5000万元至1亿元增持公司股票

5、鸿路钢构：签订5.08亿元新能源项目钢结构采购合同

偏负面公告

1、太极实业：控股股东一致行动人锡高投7月9日减持2.3%公司股份

2、立昂微：股东拟合计减持不超1%股份

3、伟隆股份：实控人拟减持公司不超1.49%股份

4、飞龙股份：预计上半年净利润6800万元-8000万元，同比下降61.98%-67.69% 

 5、华统股份：6月生猪销售收入2.15亿元，同比下降38.3%

经营业绩

1、三维通信：预计上半年净利润4000万元-5500万元，同比增长1428.58%-2001.80%

2、兆易创新：预计上半年净利润69亿元左右，同比增长1099%左右

3、天赐材料：预计上半年净利润27亿元-30亿元，同比增长907.84%-1019.82%

4、大连电瓷：预计上半年净利润1.40亿元-1.80亿元，同比增长200.55%-286.43%

5、美畅股份：预计上半年净利润2.95亿元-3.15亿元，同比增长248.45%-272.08%

6、全志科技：预计上半年净利润4.75亿元-5.15亿元，同比增长195%-220%

8、神火股份：预计上半年净利润48亿元，同比增长152.04%

9、西部矿业：预计上半年净利润40亿元-43亿元，同比增长114%-130%

10、新宙邦：预计上半年净利润9.70亿元-10.30亿元，同比增长100.48%-112.88%