• Date:2026-08-13 00:53:45

【XM最新网址】嘉耀控股(01626)拟折让约17.90%发行2050万股代价股份收购Ninety Investment Holding Limited 80%股份

讯，嘉耀控股(01626)发布公告，于2026年8月12日，本公司(作为买方)、卖方Ninety Kilometers Holding Limited及担保人订立买卖协议，据此，本公司已有条件同意收购，而卖方已有条件同意出售待售股份，相当于目标公司Ninety Investment Holding Limited已发行股份总数的80%，最高代价为4.305亿港元，将由本公司透过根据一般授权按发行价每股21.00港元向卖方配发及发行代价股份(入账列为缴足)支付。

于完成后，目标公司将成为本公司的附属公司，而目标集团的财务业绩将综合计入本集团的业绩。目标集团主要从事AI驱动的互联网游戏开发及发行，以及企业级AI应用技术相关的开发、咨询及服务提供。

将予配发及发行的代价股份最高数目为2050万股，相当于(i)本公司于本公告日期的现有已发行股本约3.42%;及(ii)本公司经配发及发行代价股份扩大后的已发行股本约3.30%(假设本公司已发行股本于本公告日期至完成期间并无其他变动)。将向卖方发行的代价股份数目须受溢利保证安排所规限。

每股代价股份21.00港元的发行价：(i)较股份于买卖协议日期在联交所所报收市价每股25.58港元折让约17.90%;(ii)较股份于紧接买卖协议日期前最后五(5)个连续交易日在联交所所报平均收市价每股25.80港元折让约18.60%;及(iii)较股份于紧接买卖协议日期前最后十(10)个连续交易日在联交所所报平均收市价每股24.674港元折让约14.89%。

本集团主要从事电子烟及相关产品的设计、生产及销售，以及提供电子烟配套服务。随着人工智能技术的快速发展，全球正迎来新一轮科技革命周期。管理层认为，当前人工智能技术创新周期仍处于早期阶段，尤其是人工智能产业价值链的应用层领域蕴含着巨大的市场潜力。

收购事项符合本公司长期业务战略，即在电子烟业务以外实现业务组合多元化，并加强本公司在快速发展的人工智能相关行业的布局。目标集团的主营业务聚焦于人工智能驱动的游戏开发及发行，同时亦为企业提供人工智能应用解决方案。收购事项是一项具有战略意义的举措，有助于本公司实现收入来源多元化，并拓展快速扩张的人工智能应用领域，从而更好地推动可持续增长并为股东创造长期价值。

董事会亦认为，收购事项将为本集团创造重大战略价值，包括以下方面：

(i)把握人工智能市场机遇及人才引进：使本集团能够战略性拓展人工智能应用行业，同时引入一支拥有丰富互联网及人工智能经验的专业人才团队，为本集团长期发展提供支援。

(ii)提升人工智能能力及开发效率：收购事项后，目标集团将继续利用其现有的人工智能自动化生产执行能力(美术、代码及测试)，深化人工智能应用在游戏开发各阶段的广度与深度，并逐步将人工智能能力从生产执行层延伸至设计辅助及策划决策层。同时，目标集团将推进其分阶段发展路线，从短期的人机协同设计模式，逐步迈向中长期自主研发的端到端人工智能智能体(AI Agent)平台，实现自主决策能力。

(iii)提升成本效率及商业成功：收购事项后，目标集团将持续大幅降低人工智能驱动的互联网游戏开发周期及生产成本，同时利用数据驱动的决策机制，系统性提升游戏产品的商业成功率，并建立可持续的竞争优势。

代价将于完成后透过配发及发行代价股份支付，此举将对现有股东的股权产生约3.30%的摊薄效应。尽管存在摊薄效应，但由于代价完全以配发及发行代价股份支付，本集团于完成后将不会有任何现金流出，从而减轻本公司财务状况的压力。此外，摊薄影响被上文所载收购事项的优势所抵销。